聚焦市場格局——儲能、關稅與半導體供應鏈
作者：開步睿思 發表日期：2025-04-15 11:04:13
——行業快訊速遞——
寧德時代：儲能需求爆發，產能利用率飽和
寧德時代在業績會上表示，中東、澳洲等新興市場儲能需求激增，疊加可再生能源與AI數據中心需求，公司產能利用率已接近飽和，并接連斬獲大型儲能項目。
- 市場地位：2024年寧德時代儲能電池銷量達93GWh（+34%），全球市占率36.5%，動力電池市占率37.9%，穩居全球第一。
- 技術布局：第二代鈉電池研發推進，預計2025年麒麟、神行電池出貨占比將提升至60-70%，進一步鞏固技術優勢3。
- 財務表現：2025年一季度凈利潤139.63億元（+32.85%），營收847.05億元（+6.18%），儲能與動力電池高毛利（23.94%-26.84%）支撐業績增長。
關稅博弈下的產業鏈應對策略
醫療器械自主替代加速：美國加征關稅背景下，中國醫療器械企業通過技術升級與市場多元化（如東南亞、拉美）對沖風險，長期看好國產替代趨勢。
- 半導體原產地規則調整：中國將芯片原產地定義為“晶圓流片地”，臺積電（中國臺灣）、三星（韓國）等非美系廠商芯片可規避關稅，倒逼美國IDM廠商（如英特爾、德州儀器）加速全球化產能布局。
- 汽車關稅豁免可能：特朗普考慮對進口汽車及零部件設置25%關稅豁免條款，為車企本土化生產爭取時間，但政策反復性仍威脅供應鏈穩定性。
半導體供應鏈重構：臺積電、AMD與英偉達的“美國化”路徑
- 臺積電亞利桑那州工廠進展：臺積電獲美國116億美元補貼，計劃2030年前建成3座晶圓廠，生產2nm及更先進芯片，AMD、英偉達等客戶已準備在此投產48。AMD CEO蘇姿豐稱，亞利桑那工廠將支持AI服務器芯片生產，強化美國本土供應鏈。
- 英偉達的“美國制造”計劃：未來四年擬投資5000億美元在美生產AI芯片，與富士康、緯創合作建設超級計算機工廠，Blackwell芯片已在臺積電鳳凰城工廠投產。
- 風險與挑戰：臺積電技術轉移引發臺灣地區經濟擔憂，島內配套企業或跟隨外遷，成熟制程面臨中國大陸競爭，技術外流或削弱其全球壟斷地位。
比亞迪領跑巴西電動車市場，福特退場后的機遇
巴西2024年電動車銷量同比增85%至17萬輛，比亞迪憑借性價比優勢搶占福特退出后的市場空缺，市占率持續提升。
- 戰略意義：拉美市場電動化加速，比亞迪可通過巴西輻射南美，鞏固全球銷量領先地位，對沖歐美貿易壁壘風險。
AMD與英偉達的AI生態競爭
- AMD技術路線：開源軟件平臺ROCm助力AI開發，與DeepSeek、阿里通義千問合作優化模型部署，強調CPU+GPU組合應對多樣化AI負載。
- 英偉達的硬件擴張：聚焦AI芯片制造與超級計算，通過本土化生產（如亞利桑那、得州）降低供應鏈風險，響應特朗普“制造業回歸”政策。
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